Un tată iubitor găsește un costum de clovn pentru petrecerea de ziua fiului său, dar curand realizeaza ca acest costum este parte a unui blestem care il transforma pe cel ce il poarta într-un criminal.
Dwayne, un fost sportiv, visează să plece împreună cu iubita lui din minusculul orășel Cut Bank. Dar planul lui pune în mișcare o serie de evenimente care îl aruncă în mijlocul unei investigații a poliției
